T/CTBA 001-2019 非招标方式采购代理服务规范
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ICS 03.080.01
A 16
Operation Specifications for Non-Bidding Mode Procurement Agency Service
2019-07-01实施 2019-07-01发布
中国招标投标协会 发布
为加强采购代理服务行业自律，促进采购代理服务专业化、精细化、系统化、规范化和标准化，指导实施和评价非招标方式采购代理服务工作，根据采购方式的特点和交易习惯，中国招标投标协会组织编制了《非招标方式采购代理服务规范》。本规范与 2016年1月1日发布的《招标采购代理规范》互为姊妹篇，共同构成了招标采购代理服务的基本规范。
本规范根据我国招标采购行业具有普遍实践基础的采购方式，总结形成了谈判采购、询比采购、竞价采购、直接采购四种采购方式以及框架协议采购组织形式。本规范采用了通则加分则的体例∶通则对各采购方式共性的服务程序、服务内容和服务标准作了规定；分则对四种不同的采购方式以及采购组织形式中的特殊要求分别做出了相应规定，是对通则的补充和完善。
本规范属于行业推荐性自律服务规范，适用于采购代理机构及其从业人员，为企业等采购人提供的非招标方式采购代理服务，也适用于采购人自行组织实施的非招标方式采购活动。同时，依法必须进行招标的工程、货物和服务，符合法定条件可不招标，或招标失败后依法不再招标的，可采用本规范中的非招标方式采购。采购代理机构可依据有关法律法规和本规范，结合本企业和采购项目专业特点以及采购方式需要，分类制定项目采购代理服务的工作规程。
1.1性质用途
1.1.1 为加强采购代理服务行业自律，提升采购代理服务专业水平，促进采购服务专业化、精细化、系统化、规范化和标准化，引导采购代理服务行业优化升级和高质量发展，根据非招标方式采购的特点和交易习惯，制定本规范。
1.1.2本规范属于行业自律推荐性服务标准，用于指导实施和评价非招标方式采购代理服务工作。
1.1.3本规范为《招标采购代理规范》的续册。本规范的非招标采购方式是指招标以外的采购方式，包括谈判采购、询比采购、竞价采购、直接采购等采购方式和框架协议采购这一特殊采购组织形式。
1.1.4本规范由中国招标投标协会负责制定、解释。
1.2.1本规范适用于中华人民共和国境内依法设立的采购代理机构及其从业人员，为企业等采购人提供的非招标方式采购代理服务，也适用于采购人自行组织的非招标方式采购活动。
1.2.2 依法必须进行招标的工程、货物和服务，符合法定条件可不招标或招标失败后依法不再招标的，可采用本规范中的非招标方式采购。
1.2.3采购代理机构可依据有关法律法规和本规范，结合自身特点和需要，制定本机构非招标方式采购代理服务的工作规程。
1.3.1本规范由通则和五个分则组成∶
（1）通则
（2）分则①谈判采购；②询比采购；③竞价采购；④直接采购；⑤框架协议；
1.3.2通则规定了各种采购方式的共性采购服务规范；分则分别规定了谈判采购、询比采购、竞价采购和直接采购四种不同采购方式以及框架协议采购组织形式的个性化采购服务规范。
1.3.3分则是对通则的补充、修改和完善。
（1）分则中表述为“……增加……”的，属于对通则条款内容的补充
（2）分则条款序号与通则条款序号相同且表述为“……替换为……”的，属于对通则内容的修改；
（3）分则条款序号与通则条款序号相同且表述形式为“除通则……之外，还……”的，属于对通则相应条、款、项、目内容的完善。
1.3.4 谈判采购、询比采购、竞价采购和直接采购应遵守本规范通则以及相应分则的规定。分则内容与通则内容不一致的，以分则为准。组织框架协议采购应遵守本规范通则以及框架协议分则的规定，并同时符合对应采购方式下分则的相关规定。框架协议分则与其他分则内容不一致的，以框架协议分则为准。
1.4采购原则
非招标方式采购活动应遵循物有所值、公平高效、透明规范和诚实信用的原则。
1.5行业自律
相关行业组织可按照本规范，建立规范从业、诚信服务的行业自律体系。采购人、采购代理机构及其从业人员应自觉遵守本规范以及行业自律要求。
一、通则……………………………………………………12
1总则……………………………………………………………....13
1.1性质用途……………………………………………………13
1.2适用范围……………………………………………………13
1.3规范组成……………………………………………………13
1.4采购原则……………………………………………………14
1.5行业自律……………………………………………………15
2术语和定义…………………………………………………….16
2.1采购活动当事人……………………………………………16
2.2采购项目及服务团队……………………………………..16
2.3采购方式……………………………………………………17
2.4框架协议组织形式……………………………………...19
2.5采购邀请方式………………………………………………19
2.6采购文件……………………………………………………20
2.7响应文件……………………………………………………21
2.8响应文件有效期……………………………………..21
2.9响应保证金……………………………………………………21
2.10评审方法……………………………………………………21
2.11书面报告……………………………………………………22
2.12成交供应商……………………………………………………23
2.13合同……………………………………………………23
2.14履约保证金………………………………………………23
2.15采购信息发布媒介…………………………………....23
3采购代理服务行为准则……………………………………25
3.1采购代理机构行为准则…………………………………....25
3.2采购专业技术人员职业能力标准…………………...27
3.3采购专业技术人员职业道德规范……………………….....29
4采购代理服务范围与工作依据……………………………....31
4.1采购代理服务范围……………………………………........31
4.2采购代理服务工作依据…………………………………………32
5业务承接与采购准备………………………………………….....33
5.1承接业务及签订委托代理合同…………………..….............33
5.2组建采购代理项目组………………………………………......33
5.3收集和分析基础信息…………………………………………...35
5.4落实采购基本条件.……………………………………………...36
5.5拟订采购方案………………………………………………36
6实施采购………………………………………………………………38
6.10开启响应文件……………………………………………………44
6.11组织谈判/评审……………………………………………………44
6.12协助确定成交供应商………………………………………....44
6.13发出成交通知…………………………………………………....44
6.14告知成交结果…………………………………………………....45
6.15协助处理异议…………………………………………………....45
7签订合同……………………………………………………………....47
7.1协助签订合同…………………………………………………………47
7.2退还响应保证金………………………………………………....48
7.3编制采购代理服务报告…………………………………………….48
7.4采购资料收集及移交………………………………………….......49
8电子采购………………………………………………………………….54
8.1电子采购………………………………………………………………54
8.2电子采购范围…………………………………………………………54
8.3电子采购适用规则………………………………………………….54
8.4电子交易系统…………………………………………………………54
8.5电子采购服务范围……………………………………………….....55
8.6注册采购项目…………………………………………………………56
8.7采购公告或采购邀请书……………………………………………56
8.8电子交易文件…………………………………………………………57
8.9递交和接收响应保证金…………………………………………....58
8.10递交与开启响应文件……………………………………………....58
8.11组织谈判/评审……………………………………………………….59
8.12确定成交供应商……………………………………………………...59
8.13发出成交通知………………………………………………………………59
8.14告知成交结果…………………………………………………………59
8.15签订采购合同…………………………………………………………60
9采购代理工作满意度调查………………………………………….......61
9.1调查基本原则………………………………………………………………61
9.2调查重点关注因素……………………………………………………....61
9.3调查结果的应用………………………………………………………...61
10服务收费…………………………………………………..........……......62
10.1服务收费原则………………………………………………………………62
10.2服务收费范围……………………………………………………………62
10.3采购代理服务费计算规则………………………………………….…62
10.4增值服务费计算规则……………………………………………………65
10.5服务收费及补偿规则……………………………………………………..65
10.6价格监督机制……………………………………………………………………66
二、分则………………………………………………………………………...........67
(一)谈判采购…………………………………………………………………………..68
6实施采购……………………………………………………………………………..69
6.1采购程序……………………………………………………………………………69
6.2编制采购文件……………………………………………………………………72
6.3发布采购公告或发出采购邀请书…………………………………….........72
6.7组建谈判小组……………………………………………………………………...72
6.9接收响应文件………………………………………………………………………73
6.10开启响应文件……………………………………………………………………73
6.11组织谈判和评审…………………………………………………………………74
附件1-1谈判采购文件………………………………………………………………..79
1.采购邀请……………………………………………………………………………………79
2.供应商须知……………………………………………………………………79
3.评审办法…………………………………………………………………………80
4.合同草案…………………………………………………………………………80
5.采购需求…………………………………………………………………………80
6.响应文件格式……………………………………………………………………81
7.其他内容………………………………………………………………………………81
附件1-2谈判采购公告/谈判采购邀请书………………………………..….82
附件1-3谈判采购评审报告……………………………………………………...........83
(二)询比采购……………………………………………………………………...84
6实施采购………………………………………………………………………......85
6.1采购程序…………………………………………………………………….........85
附件2-1询比采购文件……………………………………………………....94
1.采购邀请…………………………………………………………………………94
2.供应商须知……………………………………………………………………94
3.评审办法…………………………………………………………………………95
4.合同条款及格式……………………………………………95
5.采购需求…………………………………………………………………………95
6.响应文件格式……………………………………………………………………96
7.其他内容………………………………………………………………………………96
附件2-2询比采购公告/询比采购邀请书………………………………………...........97
附件2-3询比采购评审报告……………………………………………………98
(三)竞价采购……………………………………………………………………....99
2术语和定义……………………………………………………………………….100
2.16电子竞价平台………………………………………………………………100
2.17电子竟价平台运营机构……………………………………………………...100
2.18电子竞价平台参数………………………………………………………............100
2.19竞价因素………………………………………………………………………………100
5业务承接与采购准备…………………………………………………………......101
5.5拟订采购方案…………………………………………………………….....101
6实施采购………………………………………………………………………......102
6.1采购程序……………………………………………………………………………………102
6.2编制采购文件……………………………………………………………………103
6.3发布采购公告或发出采购邀请书…………………………………………....104
6.4发售采购文件……………………………………………………………………104
6.7组建评审小组…………………………………………………………….........105
6.9供应商网络报价……………………………………………………………105
6.10供应商自动排名…………………………………………………………….106
6.11组织价格评审……………………………………………………………………107
6.12协助确定成交供应商……………………………….………………………......107
6.14告知成交结果………………………………………………..107
7签订合同………………………………………………………………...108
7.4采购资料收集及移交…………………………………………………108
附件3.1竞价采购文件…………………………………………………………………....109
1.采购邀请……………………………………………………………………………………109
2.供应商须知………………………………………………………………………………109
3.确定成交供应商的办法………………………………….…….……………..........109
4.合同条款及格式……………………………………………………..........109
5.采购需求…………………………………………………………………………109
6.其他内容…………………………………………………………………………109
附件3-2竞价采购公告/竞价采购邀请书………………………………….111
附件3-3电子竞价平台的主要竞价参数…………………………………………112
(四)直接采购…………………………………………………………………………..114
6实施采购…………………………………………………………………………………115
6.1采购程序………………………………………………………………………………115
6.2编制采购文件…………………………………………………………………………116
6.3发出采购文件…………………………………………………………………………116
6.4组建谈判小组…………………………………………………………………………117
6.5谈判准备……………………………………………………………………………………117
6.6初步评审……………………………………………………………………………………117
6.7谈判…………………………………………………………………………………118
6.8详细评审……………………………………………………………………118
6.9编写评审报告……………………………………………………………………119
(五)框架协议………………………………………………………………………121
2术语和定义………………………………………………………………….…........122
2.1采购活动当事人………………………………………………………………122
2.13合同……………………………………………………………………………..123
2.16框架协议价格形式……………………………………………………………...123
6实施采购…………………………………………………………………………125
6.1采购程序…………………………………………………………………….....125
参考文献…………………………………………………………………………………130