第1章千行百业数字化转型，算力需求爆炸式增长又 &第1章千行百业数字化转型，算力需求爆炸式增长中国电信 所国家高度重视数字基础设施建设和发展，出台系列政策推进数字权 基础设施体系化发展和规模化部署，夯实AI产业发展基础，为AI赋 能经济社会指引方向。
随着我国数字经济的蓬勃发展及生成式AI等 新业态爆发，相关应用加速落地，带动算力需求爆炸式增长。
在算力 国电信供给侧，我国服务器出货量持续提升，算力规模不断扩大。
作为算力权 权的关键承载底座，数据中心加速向算力中心演进。
AI时代背景下，算力服务呈现多元化演变趋势，由传统的以通义 用算力为主，向通算、智算、超算一体化演进，带来基础设施、建设 方案等多方面的不确定性变化，而客户流动性的增强将进一步放大这 建设来适应市场的不确定性。
（一）国家战略助推数字基础设施飞速发展 &顶层战略助推数字基础设施建设和发展。
党的十八大以来，党中版 央、国务院高度重视新型数字信息基础设施建设，不断加快并完善 权5G、人工智能、数据中心等领域的建设布局，助推数字基础设施飞速 发展。
2021年10月，习近平总书记在第十九届中央政治局第三十四 次集体学习时强调，要加快新型基础设施建设，加强战略布局，加快 建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可 动脉”。
2023年4月，习近平总书记在向第四届联合国世界数据论 坛致贺信中强调，中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展 理念，不断完善数字基础设施，建立健全数据基础制度体系。
新型数包信 字信息基础设施作为释放数据优势、推动数字经济创新发展的重要底必 中国电信必笑中国电信
第1章千行百业数字化转型，算力需求爆炸式增长 座，其建设与发展的重要性已成为广泛共识。
系列政策夯实AI产业发展基础，为AI赋能经济社会指引方向。
国电信 &自2019年开始，《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意权 版见》、《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发 展的指导意见》等政策陆续发布，力挺AI技术发展与融合应用，助推AI产业发展提速。
作为支撑AI产业发展的底座，数字基础设施建 中国电信设成为重要的战略发展方向。
近年来，围绕加快数字基础设施建设应用，从中央到地方出台了一系列重要政策举措。
工业和信息化部部长有 权金壮龙表示，算力已成为数字经济时代的关键生产力，要高度重视以& 算力设施为代表的新型信息基础设施建设。
自“东数西算”工程启动 以来，《数字中国建设整体布局规划》、《算力基础设施高质量发展行动方案》等政策密集发布，不仅有利于推动数字基础设施高质量发板权 有展，为人工智能赋能经济社会夯实发展基础，还有利于降低东部企业 运营成本、提振西部数字经济、保障国家数据安全稳定，推动东西部 &协同发展。
要素。
人工智能应用、大模型训练/推理等新需求、新业务崛起，带数据中心加速向算力中心演变，AI算力成为算力中心关键承载版 权动人工智能市场规模高速增长，预计2022年至2032年全球人工智能 市场规模的复合增长率高达42%，2032年达到1.3万亿美元（见图1）。
CAGR=42%72889710791304 中国电信必665548电信有
4067 图1全球AI产业规模（单位：十亿美元）艾所 中中国电信汉（来源：IDC、Bloomberg、Mandeep Singh）国电信心 中国电信！
中国电信
第1章千行百业数字化转型，算力需求爆炸式增长又 可少的产业三要素，而算力中心正是这三要素的一个集成形态，面向智算的新一代数据中心（AIDC）成为承载AI算力的关键底座，加速国电信 &推动数据中心向算力中心演变。
版（二）数字经济带来算力需求爆炸式增长电信权 1、生成式AI带动算力需求翻数倍数字经济的蓬勃发展，叠加以ChatGPT为代表的生成式AI以及 国电信量算力提出了要求。
据国信证券等多家证券机构预测，全球算力总量元宇宙等新业态的带动，智算应用场景在未来3-5年预计爆发，对海有 权2、我国算力及服务器供给持续扩大需求未来3年或将超过10倍，国内AI产业同样呈现加速发展的态势。
& 力规模达到180EFLOPS，位居全球第二，2025年将增长至300EFLOPS人工智能等驱动我国算力规模持续扩大，截至2022年底我国算反权 有心增长，2023年及以后将保持6%左右的增长。
人工智能技术的不断发（见图2）。
在算力规模持续增长的带动下，我国服务器出货量稳定 展和应用的不断落地，驱动市场对AI服务器的需求上升。
截至2021国电信 年底，中国AI服务器市场的出货量已达到22.6万台，同比增长约50.3%，2022年，AI服务器市场的出货量持续上升，同比增长约23.9%， 权复合增长率超20%（见图3、图4），远高于服务器总体增速。
初步预测到2025年，中国AI服务器市场出货量将达到50万台以上， 中国电信论300国电信
中中国电信140180200 86135 中中国电信所20192020202120222023E2025E
必 中国电信中国电信
第1章千行百业数字化转型，算力需求爆炸式增长R 图22019-2025年中国算力规模（单位：EFL0PS）（来源：工信部、信通院） 中中国电信 391393416441468
350 &1522.628.434.341.450 中国电信202020212022■服务器总出货量A服务器出货量2023E2024E2025E电信权 权（来源：IDC、研精毕智信息咨询等）图3中国服务器总出货量及AI服务器出货量情况（单位：万台）& 50.3% 中中国电信中中国电信 有23.9%有20.7%20.7%20.7%
11.7%0.0.5%6.0%6.0%6.0%究 20212022服务器总体增速2023E2024EAI服务器增速2025E版 权必图4中国服务器总出货量增速及AI服务器增速情况曼权 （来源：IDC、研精毕智信息咨询等）摩尔定律已不适应当前的发展趋势。
摩尔定律表明，集成电路上 可容纳的晶体管数目约每隔18个月便会增加一倍，性能也将提升一权 倍。
但随着全球信息数据总量爆炸式增长，传统的摩尔定律不再适用， 已无法满足激增的算力需求。
在深度学习出现之前，用于AI训练的 算力增长大约每24个月翻一番，基本符合摩尔定律。
进入大模型时信 代后，用于AI训练的算力大约每2个月翻一番（见图5），已远远 超越了摩尔定律，算力需求呈指数级增长，未来曲线将更加陡峭，将必 中国电信必中国电信
第1章千行百业数字化转型，算力需求爆炸式增长又 会倒逼GPU工艺制程小型化和架构演变，单GPU功耗将进一步增加。
中国电信 &大模型时代，算力需求2个月翻倍 版前深度学习时代电信深大型深度学习时代，算力需求3-4个月翻倍
度时代 时代深度学习时代之前，算力需求24个月题倍 中国电信199920002015图5新兴业态带动算力需求增长国电信 权（三）算力基础设施向通算、超算、智算一体化演进（来源：Nature 论文《Brain-inspired puting needs a master plan》）义 传统算力服务以通用算力为主，随着数字经济和AI技术的蓬勃 可分为三种类型：发展，算力服务也加快向多元化演变。
承载算力服务的基础设施主要 有心权所1、通算中心：数据技术发展的数据中枢和算力载体，主要承载 云计算、大数据等需求，用于处理海量数据或应用承载的问题，提供国电信 通用算力服务，支撑各行各业的数字化转型。
权2、超算中心：大国高性能计算底座，新基建重要一环。
主要承 载高性能计算、大规模并行计算等需求，用于处理极端复杂或数据密集型问题，提供超高算力服务，支撑科学研究、国防安全、工业设计 等领域的应用。
3、智算中心：人工智能算力底座，赋能产业创新升级。
采用异权所 所构设计提升计算效率，为算法研发提供大规模数据处理能力、为产业又 应用提供计算资源，面向政企多用户群体提供人工智能所需算力/数 据/算法服务。
户 中中国电信 必 中国电信中国电信...
