2025年咨询工程师《工程项目组织与管理》
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第一章概述（17分）
第一节工程项目相关概念
知识点一：工程项目定义★★★
投资项目即固定资产投资项目的简称，是指为实现某种特定目的，投入资金和资源，在规定的期限内建造或购置固定资产的一整套活动.建设项目，是指按照一个主体设计进行建设并能独立发挥作用的工程实体.建设项目依次划分为单项工程、单位工程、分部工程、分项工程.工程项目，主要是指为了形成特定的生产能力或使用效能而进行投资和建设，并形成固定资产的各类项目，包含建筑安装工程和设备购置.
知识点二：工程项目的特征★★★★★
（1）独特性（唯一性）（2）一次性（临时性）(3）固定性（4）整体性（5）不可逆转性(6）不确定性
知识点三：工程项目分类★★★★★
分类依据 具体内容投资来源 政府投资项目、企业投资项目、利用外资项目、政府和社会资本合作项目（PPP）建设性质 新建项目、改建项目、扩建项目、迁建项目和恢复项目项目用途 生产性项目、非生产性项目自然属性 建筑工程项目、土木工程项目和机电工程项目社会属性 房屋建筑工程项目、铁路工程项目、公路工程项目、水利工程项目、市政工程项目等31类运营性质 经营性项目、准经营性项目和非经营性项目
国际上对项目分类主要以项目的产出物性质、服务对象、主要效益特点、对社会的贡献以及资金来源等几个方面为依据，分为：
项目类别 市场化运作程度 财务效益 社会效益 资金来源生产类项目（工农） 完全市场化 明显 明显 资本市场基础设施类项目（三供二 垄断性较强在特定条件下参照 不明显 显著 主要政府预算资金通） 市场模式运作 其他资金社会发展和人力资源开发 不能完全市场化 无 显著 全部政府预算资金类项目（公教社环文卫） 公共资金
知识点四：工程项目建设程序★★
对项目前期阶段 投资机会研究、初步可行性研究、可行性研究、项目评估及决策 效益影响大工程项目的初步设计和施工图设计，工程项目征地及建设条件的准准备阶段 备，工程招标并与承包人签订承包合同，获得相关工程建设行政许 战略决策具体化可，货物采购等工程项目施工、联动试车、试生产、峻工验收等工作量最大，投入 形成工程实物形态，实拖阶段的人力、物力和财力最多，工程项目管理的难度也最大 实现投资决策目标峻工验收后投产运营阶段 工程的保修、回访、相关后续服务、项目后评价 2~3年内进行
第二节工程项目管理的基本内容
知识点一：工程项目管理的含义★★★★★
工程项目管理可从主体、客体和环境三个维度进行分析.
（一）工程项目管理的主体工程项目管理是一种多主体的管理：项目业主、政府、咨询、勘察设计单位、施工、材料设备供应单位.业主方的项目管理是工程项目管理的核心.
（二）工程项目管理的客体
工程项目投资建设周期内的各项任务内容是工程项目管理的客体.业主方项目管理的客体是项目从提出设想到峻工、交付使用全过程所涉及到的全部工作；
承包人项目管理的客体是所承包工程项目的范围；设计方项目管理的客体是工程设计项目的范围.
（三）工程项目管理的环境
工程项目管理的环境分为内部环境和外部环境.
内部环境包括组织文化，结构和流程，人力资源状况，人事管理制度，内部沟通渠道，组织信息化程度等.外部环境范围较广，工程项目管理处于多种因素构成的复杂环境中，特别是国际工程项目.
知识点二：项目管理知识体系★★
PMBOK7.0描述的8个绩效域包括：
项目绩效域是相互作用、相互关联和相互依赖的焦点领域，共同协作实现预期的项目成果.
③开发方法和生命周期 ④规划③项目工作 ③交付测量 ⑧不确定性PMBOK7.0描述的12项管理原则包括：①成为勤勉、尊重和关心他人的管家 ②营造协作的项目团队环境③有效的相关方参与 ④聚焦于价值5识别、评估和响应系统交互 ③展现领导力行为根据环境进行裁剪 ⑧将质量融入到过程和可交付成果中9驾驭复杂性 ①优化风险应对①拥抱适应性和韧性 为实现预期的未来状态而驱动变革
知识点三：工程项目的相关方★★★
业主 投资少，收益高，时间短，质量合格政府机构、公管部门 遵纪守法、减少干扰金融机构 按期清偿债务内部各部门 环境好、提供员工要的资源咨询、勘察设计 合理的报酬、按时付款施工等单位 优厚的利润、按时付款供应商 充裕时间、最低限度的非标准件使用量生产运营单位 提供更好的运营条件社会公众 生活不被打扰、环保、价格低、质量佳
知识点四：“四方”管理★★★★★
1.业主2.承包商3.银行4.咨询工程师
第三节工程项目管理模式
知识点一：工程项目业主方管理模式★★★★★
业主是工程项目的总策划者、总组织者和总集成者，因此其管理模式很大程度上决定了项目管理的总体框架.
（一）业主自行管理模式
（二）业主委托管理模式
PM与PMC模式PM项目管理服务 PMC项目管理承包项目管理服务单位不与施工、供货等单 项目管理承包单位与施工、供货等单位签合同；特 位签合同； 全过程管理承包；可采用快速路径法施工，缩短项全过程管理服务；点 目工期；主要用于大型项目或复杂项目； 业主控制施工难度大;特别适用于业主管理能力不强的项目对工程费用也不能直接控制
全过程工程咨询模式
分为投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询.
知识点二：工程项目承发包管理模式★★
1.设计一招标一建造（Design-Bid-Build，DBB）模式2.设计一建造（Design-Build，DB）模式3.设计一采购一施工/交钥匙（Engineering-Procurement-Construction/Turnkey，EPC/T）模式4.设计一施工一运营（Design-Build-Operate，DBO）模式
知识点三：工程项目管理模式的选择★★★
业主方在选择工程项目管理模式时，应考虑的主要因素包括：
（1）项目的复杂性和对项目的进度、质量、投资等方面的要求；(2）资金来源，融资有关各方对项目的特殊要求；（3）法律法规、部门规章以及项目所在地政府的要求；（4）项目管理者和参与者对该管理模式认知和熟悉的程度；（5）项目的风险分担，即项目各方承担风险的能力和管理风险的水平（6）项目实施所在地建设市场的适应性，在市场上能否找到合格的实施单位（承包商、管理分包商等）
第四节工程咨询的管理制度
知识点一：工程咨询的含义与业务范围★★
工程咨询是遵循独立、公正、科学的原则，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，在经济社会发展、境内外投资建设项目决策与实施活动中，为投资者和政府部门提供阶段性或全过程咨询和管理的智力服务.
（1）规划咨询（2）项目咨询（3）评估咨询（4）全过程工程咨询
知识点二：工程咨询单位管理★★★★
（一）工程咨询单位
工程咨询单位是指在中国境内设立的从事工程咨询业务并具有独立法人资格的企业、事业单位.
评价类别 甲级专业资信 PPP咨询甲级专项资信单位咨询工程师≥12人，专业咨询工程师≥4人， 单位咨询工程师≥6人专业技术力量 本专业高级职称≥2人， 法律、财务、金融专业人员≥8人单位主要技术负责人≥8年国家级≥1或省级≥2或市级≥4，业绩累计（全）≥10，合同业绩 业绩累计≥40业绩累计(单)≥40或业绩累计(多)≥30，单个项目投资额15亿≥10未列入咨询“黑名单”，守法信用记录 满足甲级专业资信守法信用记录未被发改部门警告处罚， 要求未被其他部门列入联合惩戒
其他 单位从事咨询业务≥5年 单位从事咨询业务≥3年
（二）甲级综合资信
（1）甲级专业资信12个或以上.
12个及以上专业均至少配备咨询工程师（投资）和本专业高级技术职称人员各1名.
甲级综合资信可以作为专业规划咨询和评估咨询业务能力的参考.
评价类别 乙级专业资信 PPP咨询乙级专项资信单位咨询工程师≥6人，专业技术力量 专业咨询工程师≥3人， 单位咨询工程师≥4人，本专业高级职称≥1人， 法律、财务、金融专业人员≥6人单位主要技术负责人≥6年亦回 业绩累计(全)≥15 业绩累计≥20未列入咨询“黑名单”，守法信用记录 未被发改部门警告处罚， 满足乙级专业资信守法信用记录要求未被其他部门列入联合惩戒其他 单位从事咨询业务≥3年 单位从事咨询业务≥2年单位咨询工程师≥4人，单位咨询工程师≥2人，预评价 专业咨询工程师≥3人， 法律、财务、金融专业人员≥6人本专业高级职称≥1人
知识点三：工程咨询从业人员管理★★★
咨询工程师（投资）有下列行为之一的，由中国工程咨询协会视情节轻重给予警告、通报批评、注销登记证书并收回执业专用章.触犯法律的，依法追究法律责任：
（1）在执业登记中弄虚作假的；（2）准许他人以本人名义执业的；（3）涂改或转让登记证书和执业专用章的；（4）接受任何影响公正执业的酬劳的.
第五节工程咨询的数字化与智能化
知识点一：数字化与智能化简介★
工程咨询的数字化与智能化是指以投资建设项目为对象，以新一代数字技术为核心手段，以贯穿项目全生命周期为特点，推动投资决策、设计、建设、交付及运营维护等全过程的数字化、在线化、智能化转型，构建项目、企业、产业及政府间的平台生态体系，提升全要素生产率，实现投资建设的高质量发展.BIM应由核心层、共享层、专业领域层和资源层组成.
知识点二：BIM技术应用★★★
建筑信息模型（BuildingInformationModeling，BIM）是在计算机辅助设计（CAD）等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术，是在建设工程及设施全生命周期内，对其物理特征和功能特性信息进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称.
