O/MSZQ 民生证券信息技术标准
Q/MSZQ J003.1-2024
投行业务数据标准及技术规范
Investment Banking Business Data Modeling Standards and Specifications
民生证券股份有限公司 发布
目次
前 言1范围2规范性引用文件3术语和定义4投行业务数据标准4.1核心业务流程4.2投行业务数据域划分和说明 54.3逻辑模型清单（按业务线）4.4英文词根库4.5数据表和数据项，5应用系统交互规范 87参考文 67
前言
本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规范》的规定起草.
标准和地方标准为准. 本文内容应符合强制性国家标准、行业标准和地方标准，若与其相抵触时，以国家标准、行业
本文件参考“JR/T0176.3-2021证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型”起草.
本标准由民生证券股份有限公司提出.
本标准由民生证券股份有限公司归口管理.
本文件起草单位：民生证券股份有限公司.
本文件主要起草人：李姣、张玉站、冯诗如、楼轶川.
投行业务数据标准及技术规范
1范围
本文件规定了公司投行业务应用系统相关数据的建模标准和使用规范.本标准基于证券期货行业数据模型（详见R/T0176.3-2021）进行扩展，在八大数据域内，扩展“投资银行”业务线相关数据模型，投行业务相关数据开发可依据被规范开展，适用于公司投行业务相关应用系统.
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款.其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件：不注日期的引用文件，其最新版本（包括的修改单）适用于本 文件.
JR/T0176.3-2019证券期货业数据模型第1部分：抽象模型设计方法JR/T0176.3-2021证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型JR/T0163-2018证券发行人行为信息内容格式
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件.
3.1
投行Investment Bank
即投资银行业务，是指证券公司为企业和其他组织提供的各种金融服务，以帮助它们筹集资金、重组债务、进行并购、重组或上市等，包含承销与保荐、上市公司并购重组财务顾间、公司债券受托管理、非上市公众公司推荐等股权类投行银行业务.下文根据上下文含义，投行可指代投资银行业务，亦可指 代开展投资银行业务的公司部门.
注：本规则所指投行业务，不含债权融资类业务.
3.2
承揽DealOrigination
3.3 在投行业务中，承揽通常指的是投行寻找和吸引潜在客户，以及识别商机和获取交易机会的过程.
商机Opportunity
在承揽过程中，投行识别到的交易机会，除了来自于员工在承揽活动过程中挖掘的机会，也会包含系统根据规则自动计算的企业或组织的各阶段潜在的商机线索经承揽人员确认后转化出来的业务机会.
3.4
客户Customer
指投行业务中的客户，包含个人客户和企业客户两类.
3.5
承做DealExecution
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承做涉及到投行对交易的具体执行工作，通常以项目为维度开展工作，针对IP0、再融资、并购重组等不同类型业务，根据业务规范和指引，通常会有不同的承做内容和要求.
3.6
项目Project
承做涉及到投行对交易的具体执行工作，通常以项目为维度开展工作，包括尽职调查、财务顾间、交易结构设计等.
3.7
项目阶段ProjectPitch
交易结构设计等. 承做涉及到投行对交易的具体执行工作，通常以项目为维度开展工作，包括尽职调查、财务顾问、
3.8
项目组Project Team
承做投行项目的团队，含项目负责人和团队成员，根据业务类型，还会有保荐代表人、财务顾问等展业角色的人员.
3.9
发行人lssuer
指在证券交易所上市向公众投资者出售其股票并筹集资金的公司或组织.
3.10
发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请证券公司担任保荐人.
3. 11
发行Issue
主要指确定发行价格并将证券销售给公众及其他投资者的过程，包含路演、询价、定价及发行上市等重要环节.
3.12
承销商Underwriting
证券发行的主承销商可以由该保荐机构担任，也可以由其他具有保荐业务资格的证券公司与该保荐机构共同担任.
3.13
承销商关联方Underwriting Affiliates
3. 14 证券发行过程中，为了保障发行合规，必须核查承销商关联方，包括承销商的董监高及客户的股东.
持续督导Post-lssuance Compliance
保荐人需持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务.
3.15
上市公司公告Corporate Announcement
上市公司向投资者和公众披露的信息，包含公司财务报告、重大事件、股东会议通知、管理层变动等.
4投行业务数据标准
4.1核心业务流程
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