我国新能源产业发展分析专题报告
作者：火石创造产业研究院陈聪
政策篇
能源是现代工业文明的基础之一，也是人类赖以生存和发展的重要保障.而随着以人与自然和谐共处的和应用推广步伐，能源生产及消费方式的转变对社会生产生活产生了深远影响，能源变革也逐渐成为大国间构建国际核心竞争力的重要领域.
一.新能源是世界各国实现碳达峰、碳中和的主要手段
全球主要经济体对新能源产业的关注及发展由来已久，但受制于传统化石能源的路径依额，整体面言新能源的新技术、新业态应用推广速度较慢，但近年来受国际能源市场动荡加剧等因素影响，各国都积极提升取税收优惠、投资补贴等多种优惠政策，积极吸引化学电涉完进储能、氢能等制造业回流：欧盟以“3050“碳减排目标为出发点，大力发展太阳能、氢能、陆上风能和海上可再生能源、生物质能、电池和储能、碳捕排”和“零排”两大目标，重点发展以氢能、核能为核心的清洁能源战略，同时力求在全球范围内打造日本主导的氢能产业链：韩国聚焦培育可再生能癫氢能源、能源IT等三大能源新产业，并积极推动能源技术向下游扩散，努力将新能源优势转换成低碳生态产业优势，提升韩国企业在世界市场的竞争力.
区域 时间 为能源安全和气候变化倡议拨款约3690亿美元，满足条件的光伏和光储项 重点搞要2022.8 《通胀前减法案》 日可选择ITC或PTC获得税收抵免，其中ITC在项目投运首年可一次性 获得40%投资抵免，而PTC则针对项目发电量在10年有效期内每年额外多获取10%的年发电补贴.同时通过税收抵免为清洁氢提供了前所未有的支持. 该法案通过加大在道路、桥梁、铁路、公交、城市基建等多个领域的政府2021.11 《两党基础设施法 案 投入，在朝激经济、抵消疫情负面影响的同时促进就业，推动产业链向北 美转移，总价值超过1.2万亿美元.2022年12月，美国能源部公布第一批20个新能源产业，覆盖正极材料、负极材料、前驱体、隔膜、电池加工、 电池目收六大板块，将合计获得28亿美元资金支持.美国 提高技术稳定性和效率，降低成本，加快一批氢能技术或产品的商业化应 设定氧能全链条中重点发展技术的技术和经济指标，期望通过技术创新，用;《国家清洁氢能战 提出氢能其他技术的设定和技术攻关.通过研究可再生能源、化石能源和 核能制氢技术，开发多种氢源：通过开发氢能分配先进技术、储氢介质及储2020.11 略和路线图（草案）） 成燃料产品等，拓展氢能应用领域；开展氢能标准的研究和制定.为了配合 氢设施，满足各种规模的氢储运的需求通过进步开发高性能燃料电池和合氢能技术、设备、材料、制造工艺的产业化，美国计划开展标准化制造流 程、质量控制和优化制造设计等研究，期望制定适用、统一的标准，保障提供最佳实践经验和做法. 氢能生产、输配、储存和应用等安全性、规模化、统一化和质量流程，以
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通过采取提高现有煤电厂的效率和降低碳排放、逐渐用天然气替代煤和油 发电、逐渐用零排放的可再生能源发电替代化石燃料发电等一系列措施，2015.8 《清洁电力计划》 以2005年为基础、到2030年实现美国能源业碳排放减少32%、SO2排放 减少90%、氮氧化物排放减少72%等多个日标.但该计划于2017年10月《美国清洁能源和 被特朗普政府皮录. 该法案要求降低化石能源使用占比，到2020年风能、太阳能等可再生能源2009.6 安全法案》 大力发展新能源.美国政府的帮扶措施分为两类，一类是政策扶持，二类 发电量占总发电量的12%2009.2 《美国复苏与再投 资法》 降低了石油出口. 是资金帮扶.通过产业结构调整.美国政府进一步提高了石油行业的税收.（国家能源政策法） 该法案明确规定，将鼓励提高能源效率和能源节约，促进发展替代能源和2005.8 可再生能源，减少对国外能遵的依赖，加强和提升电网水平，鼓励扩大核 电站建设等.欧洲议会和欧洲理事会达成了原则性共识，对原有的可再生能源指令进行 修改，将2030年的可再生能源在欧里能源消费占比由32%提高到42.5%2023.3 （可再生能源指令） 并建议各成员国要力争达到45%.同时，还将推动可再生能源的布同和投 资，包括促进可再生电力购买协议、加速签发可再生能源项目的许可和效财時境可再生能源融资机制.碳捕集和封存、热泵和地热能、电网技术等战略净零技术对欧洲清洁能源 确认太阳能、氢能、陆上风能和海上可再生能源、生物质能、电池和储能、2023.3 《净零工业法案》 促进创新等多种途经加快发展，到2030年款的整体战略净零技术制造能 转型起的关键作用，并通过简化许可程序、起进市场准入、提高技能水平、力达到或者接近年度部署需求的40%（欧洲康价、安全、 使用，从百降低对俄罗斯进口为的依额.在2022年底前，减少三分之 二的俄气进口，到2030年通过提升能效，减少380亿立方来的天然气需求，2022.3 可持续能源联合行 动 并通过安装3000万台新的高效热系，减少350亿立方来天然气需求.欧里还将采取加速可再生的开发、多元化能源供应、提高能效等措施来降 低对化石能源的您费2021.6 《欧洲气候法》 到2030年调穿气华排放量比1990年至少减少55%的中期目标，到2050 年实现气核专这意味着欧盟国家主要通过减少排放、投资绿色技术和保护白然环场导手段，作为一个整体实现温室气体净零排放. 欧即的氢能发展将分为三个阶段进行：一是从2020年到2024年，支持欧里26年到2030年，氢成为欧盟综合能源系统的内在组成部分，欧盟至 安少6吉瓦的可再生氢电解槽，生产多达100万吨的可再生氢，二是欧型 2020.1 《欧里氢能战略》 要有40吉瓦的可再生氢电解槽和多达1 000万吨的可再生氢生产，三是 以2030年到2050年，可再生氢技术成熟，并在难以脱碳的部门大规模部署.提出2030年碳减排日标为50%、2050年是实现碳中和，主要内容包括提 高欧里2030和2050年的气候维心，提供清洁、可负担及安全的能源，推2019.12 《欧减色协议》 动工业向清洁循环循环经济转型，实现能源资源的有效利用，构建零污染 的无害环境，保护与修复生态系统和生物多样性，打造公平、健康、环保的食物体系以及加快向可持续和智慧出行的转变等八大主题. 在促进欢显低碳经济发展，提高能源系统的竞争力，增强能源供应安全性.2014.12 （2030气候与能源 减少能源进口依赖以及创造新的就业机会，规定欧里成员国在2030年之前政策框架》 能源结构中至少占27% 将温室气体排放量前减至比1990年水平减少40%，并保证新能源在欧型2011.12 (2050 能源路线图) 通过提高能源利用效率、发展生物燃料和核能等可再生能源、核能使用以 及采用碳指提与储存技术，到2050年实现碳排放量比1990年下降80%至95%. 根据提案建议，到2030年，可再生能源将占欧显最终能源消耗的40%：2008.1 《气候行动和可再 2030年新注册燃油车将比2021年减少55%，到2035年停止新的燃油车注 册：到2035年，成员国主要高速公路上每60公里将设一个充电站，每150生能源一揽子计划》 年减少3.1亿吨二氯化碳排放，并种植30亿规树. 公里设一个充氢站：通过土地利用、林业和衣业领域的减排措施，到2030《欧里未来三年能 大力推动新型能源与绿色能源的开发和使用工作，规定未来3年要达到2006 源政策行动计划》 不同国家进行日标分解. 10%的风能、太阳能、地热等可再生能源与自然能源的使用目标，并根据
2023.4 核聚变能源开发战 略 日本政府将在2024年3月之前，成立聚变产业委员会，重点发展相关产业， 并制定保障聚变技术安全的指导方针，推进企业参与研发实验用的核聚变反应堆，并争取在2050年左右实现核聚变发电. 主要着眼于促进地方政府和企业加大投入，助力达成政府提出的“减排”2022.2 《全球变暖对策推 进法》修正案 和零排“两大日标2030年较之2013年减少46%的碳排放以及到2050 年实现温室气体零排放，达成“碳中和”以全面实现脱碳社会.同时，宣布新“清洁能源战略”，包括“最大限度地利用”核能. 到2050年，日本能源结构中可再生能源占比将达到50%-60%，配各有碳2021.3 《战略能源计划》 捕捉与封存与碳回收技术的化石能源与核电占比也将达到30%-40%的水围绕应对气候变化与日本能源供需结构转型两大核心目标制定，将氢能定 平.日本 2021.1 《第六次能源基本 计地 位为一种新资源，力争2030年将氢的成本降低至与化石燃料同等水平，加 速社会应用，并通过设置绿色创新基金支持技术创新，以实现2050年碳中提出了推动日本实现碳中和的产业分布图，并要求通过财政扶持、税收、 和日标.2020.12 （2050年碳中和绿 色增长战略》 年可再生能源占全国电力供应的50%至60%，剩余部分将由使用氢和氨的 金融支持等方式引导企业创新，到2035年以电动汽车取代汽油车，到2050发电厂、以及核能和具有碳捕获技术的火力发电站提供.2020年 初 《革新环节技术创 提出了39项重点绿色技术，包括可再生能源、氢能、核能、碳捕集利用和 封存、储能、智能电网等绿色技术，计划投入30万亿日元以促进绿色技术的快速发展. 该计划认为可再生能源是减少温空气体排保障能源安全的重要低碳能2014.4 《能源基本计划》 源，并提出到2030年可再生能源占比20%的战略目标. 规定日本2020年碳排放要比199年等多25%，2050年要比1990年减少2010.5 《气候变暖对策基 本法案》 方面实连措维推动碳减拌 80%，并指出要在核电、可再生便赛、交通运输、技术开发、国际合作等《第十次电力供需 根据计划，2030年核电发电量在韩国整体发电量中所占比重将升至32.4%，2023 基本计划》 到2036年核电比重较200年将进一步提升22个百分点，可再生能源发 电比重将大幅增加多31.6%政府致力于在产经济、社会等各领域大力推进碳中和，将主要能源供 应来源转换生能源，培育可再生能源、氢能源、能源T等三大能源韩国 2020.10 绿色产业新政 新产业.同时将努力打造低碳生态体系，支持在低碳新产业具有潜力的 企业诊占世界市场，扩大原料、产品、废弃物的回收利用，打造能耗最低连路成图函盖了氢能生产、运输、存储、使用全产业链，重点在氢燃料电 化明环经济.《氢能经济活性化 汽车的推广、燃料电池在家庭和商业建筑中的使用、建立氢能生产-储备2019.1 路线图 经济，每年可以减排2373万吨二氧化碳，提供42万个就业岗位，同时创 分配的完整体系3个领域展开部署.计划到2040年，韩国通过发展氢能造出43万亿韩元的经济附加值.
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二.中国：总体目标明确，多种技术路线并行
2020年9月，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布：中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和.
围绕这一目标，我国大力发展风电、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等多种可再生能源，并相继发布《“十四五”可再生能源发展规划》、《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》、《新能 源汽车产业发展规划（2021-2035年）》、《《“十四五”东西部科技合作实施方案》等一系列政策规划，从技术创新、能源生产、终端消费、回收利用等多个维度推动能源低碳转型和高效利用，提升新能源领域全产业链竞争力.
近十年，我国以年均3%的能源消费增速支撑了年均6.2%的经济增长，能耗强度累计下降26.4%，相当于少用标准煤约14.1亿吨，少排放二氧化碳近30亿吨.
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表2：“十四五”以来我国新能源产业政策一览
时间 《“十四五”可再生能源 名称 规划明确提出大力发展风电、光伏发电、生物质能、地热能、海洋能、氢能等可再 主要内暮2022.6 发展规划》 比例. 生能源，同时采取收集存销、就近消纳、外送消纳等多种方式提高可再生能源利用2022.5 《关于促进新时代新能源 采取创新新能源开发利用模式、构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统等一 系列措施，实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标.高质量发展的实施方案》 形成清洁低碳、安全高效的能源体系. 规划从增强能源供应链稳定性和安全性、加快推动能源绿色低碳转型、优化能源发2022.3 《“十四五”现代能源体 展布局、提升能源产业链现代化水平、增强能源治理效能、构建开放供应能源国际系规划》 合作新格同等六个方面做出了制度安排，其中提出重点发展风电、太阳能、氢能、 水电、核电、生物质能、地热能等多种非化石能源.2022.3 《“十四五”东西部科技 合作实施方案》 开厌煤炭清洁利用、能化风力发电机组、储能、新能源微电网等先进能源技术研发 与示范应用，开展战略矿产、化工等行业绿色低碳技术开发与成果转化.《氢能产业发展中长期规 明确氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，统筹推进制氢设施、储 运体系、加氢网络等基醋设施建设，有序推进氢能在交通领域的示范应用，拓展在2022.3 划（2021-2035年） 储能、分布式发电、工业等领域的应用，加快探索形成有效的氢能产业发展的商业 化路径.到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用抽汽签能等依托常规电源的新型储能技术、百逐线压缩空气储能技术实现工程化 条件.电化学储能技术性能进一步提升，系统成本修低30%以上：火电与核电机组2022.1 《“十四五”新型储能发 尺度储能技术取得突破. 应用：兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步感！氢储能、热（冷）储能等长时间展实施方案》 到2030年，新型储能全面市场化发展看型储能核心技术装备自主可控，技术创 新和产业水平稳居全球前列，市场机利商业模式、标准体系成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，基本满足帕建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达 峰日标如期实现.到2025年，竞伏行业智化家是著提升，产业技术创新取得突破，新型高效太 阳能电地量产化转换领需提升，形成完善的硅科、硅片、装备、材料、器件等2021.12 行动计划（2021-2025年）} 《智能光伏产业创新发展 配套能力.支撑新季少力系统能力显著增强，智能光伏特色应用领域大幅拓展，在绿色工业、绿色建润绿色交通、绿色农业、多村振兴及其它新型领域应用规模逐 步扩大，形成稳定的商业运营模式，有效满是多场景大规模应用需求.（2030年前碳达峰行动方 全面推进多心、太阳能发电大规模开发和高质量发展坚持集中式与分布式并举，加2021.10 案 模进光伏发电多元布同、到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿 于就设上进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能体系，提高能源供给保障能力，加2021.3 “十四五” 快发展风电、光伏发电、海上风电、西南水电、沿海核电等非化石能源，建设一批 多能互补的清洁能源基地，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，到《关于加快建立健全绿色 2025年非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右. 完善能源消费总量和强度双控制度，加快构建市场导向的绿色技术创新体系，以节2021.2 低碾循环发展经济体系的 能环保、清洁生产、請洁能源等为重点率先突破，健全绿色低碳循环发展的流通体 系和消费体系，做好与农业、制造业、服务业和信息技术的融合发展，全面带动一指导意见》 深化以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为*三纵”、 二三产业和基础设施绿色升级.研发布局，力争到2025年，我国新能源汽车市场克争力明基增强，动力电池、驱 以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”的动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，纯电动乘用车新车平均电耗降至2020.11 《新能源汽车产业发展规 高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提 12.0千瓦时/百公里.新能源汽车新车销售量达到次车新车销售总量的20%左右，划（2021-2035年）} 到2035年，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具各较强国际 高.汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高 竞争力，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升.
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